カテゴリ

ポイント1

ポイント2

情報の一元化

顧客情報・商談履歴・メールが一カ所に集約

「探す時間」が削減され、顧客対応に集中できる

営業活動の見える化

商談の進捗や次のアクションが明確に

フォロー漏れの防止、計画的な営業活動が実現

プロセスの標準化

スキルに依存しない均一な営業品質

経験が浅いメンバーでも成果を出しやすくなる

データに基づく判断

感覚ではなく数値で営業判断が可能に

注力すべき案件や手法が明確化

Excelとの違い

「保存」から「活用」への転換

手動集計が不要になり、行動指針として使える

目標と優先順位の明確化

KPI進捗や成約確度が自動で可視化

成果につながる活動に集中できる

効果を最大化するために

正確なデータ入力と継続運用が前提

「見える」→「使う」文化の定着が重要

項目

スタンダードプラン

プロフェッショナルプラン

期間

2ヶ月間（60日）

3ヶ月間（90日）

費用

400,000円（税込）

800,000円（税込）

サポート頻度

週1回のオンラインMTG（計8回）

週1回のオンラインMTG（計12回）

含まれるサービス内容

- HubSpot初期設定・基本カスタマイズ
- 既存Excelデータの整理・移行支援
- 基本操作研修（全4回）
- 営業パイプライン設定
- 基本レポート作成
- 運用マニュアル提供

- スタンダードプランの全内容
- 高度なワークフロー・自動化設定
- カスタムダッシュボード作成
- 部門間連携設定
- 応用操作研修（追加2回）
- 3ヶ月間の運用サポート
- 効果測定・改善提案

プラン名

追加内容

デジタルマーケティング導入プラン

- Marketing Hub設定・カスタマイズ
- リード獲得フォーム作成
- メールマーケティング設定
- ランディングページ作成支援
- リードスコアリング設定
- マーケティング効果測定ダッシュボード

営業管理導入プラン

- Sales Hub高度設定
- 営業プロセス標準化
- 見積・提案書テンプレート作成
- 商談管理ワークフロー
- 売上予測レポート設定
- 営業活動自動化

インサイドセールス導入プラン

- 電話・メール活動の自動記録
- アポイント調整自動化
- リード育成ワークフロー
- 営業とマーケティング連携設定
- コール管理・分析機能
- KPI追跡ダッシュボード

カスタマーデスク導入プラン

- Service Hub設定
- チケット管理システム構築
- ナレッジベース作成
- 顧客満足度調査設定
- エスカレーション管理
- サポート効率化レポート

項目

内容

サービス名

外部システム連携パッケージ

対象システム例

- Salesforce
- Kintone
- サイボウズ
- 弥生会計
- freee
- その他業務システム

サービス内容

- 既存システム調査・分析
- データマッピング設計
- API連携設定
- データ移行・同期設定
- 連携テスト・検証
- 運用マニュアル作成

料金体系

- 基本設定費: 200,000円〜
- データ移行費: 件数・複雑性により個別見積
- API連携開発: 時間単価20,000円
- 保守サポート: 月額50,000円〜

期間

フェーズ

主な内容

Week 1-2

分析・設計フェーズ

- 現状業務フロー調査
- 課題・要件整理
- HubSpot導入設計
- データクリーニング計画

Week 3-4

構築フェーズ

- HubSpot環境構築
- 基本データ移行
- 初期設定・カスタマイズ
- テスト環境での検証

Week 5-6

研修フェーズ

- 基本操作研修（2回）
- 部門別研修（1回）
- 実践演習・Q&A（1回）

Week 7-8

運用開始フェーズ

- 本格運用開始
- 初期運用サポート
- 課題解決・調整
- 効果測定・改善提案

期間

フェーズ

主な内容

Week 9-10

最適化フェーズ

- 高度な自動化設定
- カスタムレポート作成
- 部門間連携強化

Week 11-12

定着支援フェーズ

- 運用定着サポート
- 追加機能研修
- 長期運用計画策定